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人类世界，从千年前就开始涌入非人的存在。
不过普通人类是不会看到天魔横行景象的，现在无论是天使还是恶魔都不能直接干涉人界，必须伪装成人类才能在人界活动，而且不能随意在人类面前显露真身或使用力量。
无数年间，天使居住的光明上界，和恶魔居住的黑暗下界，一直为了争夺提供魔力的土地而厮杀着。
千年前，双界充满魔力的土地突然开始慢慢枯竭，为了抢夺生存之地，永恒之战的激烈程度达到极致，光暗力量的巨大冲击波无意中击碎了双界和人界之间的空间屏障，第一次遇见了人类这种没有魔力、善恶不明的弱小生物。
双界很快就发现人类所蕴含的复杂情绪可以作为光明或黑暗力量的泉源，虽然天使和恶魔不能直接吸收，但枯竭的土地却因此有恢复生机的迹象。
大量的天魔因此来到了人界，残杀、催眠、把魔力和咒文教给人类只要能激发他们的正面和负面情绪，双界无所不用其极，身为强大存在的天魔将弱小的人类视同供应魔力的蝼蚁般随意操弄。
仅仅在极短的时间内就激发了“剧震”，世界本身对肆意入侵的空间产生了可怕的排斥，空间链接几乎完全断裂，天使和恶魔在付出惨痛的代价后才勉强稳定下来。为了可以持续占有人类这个宝贵的资源，双界的统治者们不约而同地约束了手下，严禁他们在人类面前显露双界的存在，天使在人界成立了引导人向善的宗教，而恶魔在地下暗影处煽动着人的恶意，至少表面上进入停战状态。
不过这些悠久的历史都和尼赫没什么关系了，他现在只是个小小的神父，坐在恶魔开的酒馆里，小口地喝着酒精浓度足以把低阶恶魔轻松灌醉的烈酒。
他在来到人类城市安斯基特西区的最高神迹大教堂后，就一直关注着低阶恶魔的聚集区域，这个叫“血之酒”的酒馆似乎就是恶魔经营的，看起来和人类的酒馆没什么太大的区别，不过幻象咒文会将没有魔力的人类拒之门外，让恶魔可以现出真身尽情狂欢。
夜晚的酒馆烛光昏暗，通过魔力烟雾制造出来的红蓝色彩不断地闪烁着，配合着魔法幻象中的恶魔用沙哑的腔调嘶吼出由下界语组成的诡奇音乐，让人有种迷幻而炫目的感觉。
除了尼赫以外的客人们全部显露出恶魔真身，大部分恶魔的样子像是非常高大壮硕、肤色不同的人类，头上有形状各异的犄角，脊椎末端延伸出长长的尾巴，赤裸的肉体在酒精的刺激下显得更加血脉膨胀，一些
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